Ügyfelek

Útmutató a vendégek adatlapjaihoz és kezeléséhez.

Frissítve: 2026. július 30.

Az Ügyfelek oldalon találod a szalon vendégeit és a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb információkat.

Az ügyfeleket nem kell külön rögzítened. Amikor valaki először foglal online, vagy kézzel veszel fel neki időpontot, a rendszer automatikusan létrehozza az ügyfelet, illetve megkeresi a már meglévő adatlapját.

Hol találod?

Dashboard → Ügyfelek

Az Ügyfelek oldal csak a tulajdonos számára érhető el. A munkatársak nem férnek hozzá a teljes ügyféltárhoz.

Mit látsz az Ügyfelek oldalon?

Az ügyféllistában megkeresheted a vendégeket név, e-mail-cím vagy telefonszám alapján.

Egy ügyfél adatlapján többek között láthatod:

• az elérhetőségeit;
• a látogatásainak számát;
• az utolsó látogatását;
• a korábbi foglalásait;
• hogy hányszor nem jelent meg;
• a hozzá írt belső megjegyzést;
• valamint azt, ha le van tiltva az online foglalásról.

Hogyan kerülnek be az ügyfelek a rendszerbe?

Nincs külön Új ügyfél gomb az Ügyfelek oldalon.

Az ügyfél az első foglalásakor automatikusan bekerül a rendszerbe. Új foglalás létrehozásakor a Belvia először a telefonszám, majd az e-mail-cím alapján próbálja megtalálni a meglévő ügyfelet.

Ha nem talál egyezést, új ügyfél jön létre.

Emiatt előfordulhat, hogy ugyanaz a vendég kétszer szerepel, ha különböző telefonszámmal vagy e-mail-címmel foglalt.

Ügyfél keresése

A keresőmezőben név, e-mail-cím vagy telefonszám alapján kereshetsz.

Nagyobb ügyféltár esetén a lista több oldalra oszlik. Az oldal tetején láthatod az összes ügyfél számát, alul pedig lapozhatsz a találatok között.

Ügyfél adatainak szerkesztése

Nyisd meg az ügyfelet, majd válaszd a szerkesztést.

Módosíthatod:

• a nevét;
• az e-mail-címét;
• a telefonszámát;
• a belső megjegyzést.

A név megadása kötelező. Ha e-mail-címet is megadsz, annak érvényes formátumúnak kell lennie.

Belső megjegyzés

Az ügyfélhez belső megjegyzést is írhatsz. Ezt a vendég nem látja.

Itt rögzíthetsz olyan információkat, amelyek a későbbi időpontoknál hasznosak lehetnek.

Korábbi foglalások

Az ügyfél adatlapján megtekintheted a legutóbbi foglalásait a szolgáltatással, dátummal és státusszal együtt.

A rendszer azt is jelzi, ha a vendég korábban többször nem jelent meg a lefoglalt időpontján.

Új foglalás ugyanannak az ügyfélnek

Az ügyfél adatlapján az Új foglalás gombbal közvetlenül létrehozhatsz számára egy új időpontot.

A foglalási panel az ügyfél adataival előtöltve nyílik meg, így ezeket nem kell újra megadnod.

Online foglalás tiltása

A tulajdonos letilthat egy ügyfelet a nyilvános online foglalásról.

A tiltás az ügyfél e-mail-címe és telefonszáma alapján működik.

Fontos: A tiltás nem mondja le az ügyfél már meglévő jövőbeni foglalásait.

A rendszer a tiltás előtt megmutatja, hány jövőbeni időpontja van a vendégnek. Ezeket szükség esetén külön kell lemondanod.

A letiltott vendégnek kézzel továbbra is felvehetsz foglalást. A tiltás csak arra vonatkozik, hogy a vendég saját maga ne tudjon időpontot foglalni a nyilvános foglalási felületen.

Az online foglalás tiltása Pro funkció. A tiltás feloldása azonban Lite csomagban is elérhető marad.

Tiltás feloldása

A tiltás bármikor visszavonható. Feloldás után a vendég ismét használhatja az online foglalási felületet.

A tiltást és annak feloldását a foglalás részleteinél is eléred.

Ügyfél végleges törlése

Az ügyfél adatlapjáról véglegesen törölheted a vendég személyes adatait.

A törlés során az ügyfél neve, e-mail-címe, telefonszáma és vendéghez kapcsolódó személyes adatai eltávolításra kerülnek. A korábbi foglalások azonban nem tűnnek el: a személyes adatok helyén Törölt ügyfél jelenik meg, a foglalás dátuma, szolgáltatása, ára és státusza pedig megmarad.

Így a korábbi forgalmi és statisztikai adatok nem torzulnak.

Fontos: Az ügyfél törlése végleges és nem vonható vissza.

Mi nem törlődik az ügyfél törlésekor?

Az ügyfél törlése nem oldja fel az online foglalási tiltását, ha korábban letiltottad.

A vendég által írt vélemény sem törlődik automatikusan. Ha a vendég a véleményének törlését is kéri, azt külön a Vélemények oldalon kell eltávolítanod.

Ilyen esetben érdemes először a véleményt törölni, amíg a vendég neve alapján könnyen megtalálható, és csak utána törölni az ügyfelet.

Gyakori problémák

Még nincs egyetlen ügyfél sem

Az ügyfeleket nem kell kézzel létrehozni. Az első foglalás után automatikusan megjelennek az Ügyfelek oldalon.

Ugyanaz a vendég kétszer szerepel

Ez akkor fordulhat elő, ha a vendég eltérő telefonszámmal vagy e-mail-címmel foglalt. A rendszer ezek alapján azonosítja a meglévő ügyfeleket.

A tiltott vendég mégis kapott időpontot

A tiltás csak a vendég által használt online foglalási felületre vonatkozik. A szalon kézzel továbbra is rögzíthet számára időpontot.

Nem tudom letiltani az ügyfelet

Az online foglalás tiltása Pro funkció. Lite csomagban a tiltás nem érhető el, a már meglévő tiltások feloldása viszont igen.